Smart Beta портфели
Данный тип портфелей включает в себя прямое владение отдельными акциями и облигациями, применение одобренных научным сообществом методов для тактической аллокации активов, а так же корректировку портфеля раз в месяц или реже. Их цель - обойти пассивные портфели по показателю прибыль / риск.
ДОСТУПНОСТЬ
Порог входа для инвестиций от $20,000
РАЗНООБРАЗИЕ
От портфелей состоящих только из акций до халяльных продуктов согласно нормам ислама
НАДЁЖНОСТЬ
QCM не имеет доступа к деньгам клиента. Ваш брокерский счёт лишь исполняет торговые рекомендации от QCM
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Индивидуальный подход к каждому клиенту, исходя из его целей и чувствительности к риску
Защита капитала
Для краткосрочных инвестиций на 2-3 года. Если Вам в скором времени потребуется капитал или Вам требуется защитить его от рыночных рисков.
Рекомендуется для первых шагов в инвестициях.
Прирост капитала
Для долгосрочных инвестиций от 5 лет. Если Вам не нужны средства в ближайшее время и Вы комфортно переносите повышенную волатильность/просадки портфеля в кризисы.
Рекомендуется при наличии инвестиционного опыта.
Валютный депозит
Тип инвестора
Стратегия подходит тем, кто ищет:
-
размещение средств на несколько лет для дохода сверх инфляции
-
защиты капитала от мировых потрясеней
-
максимальной надёжности и ликвидности от инструментов
-
наличие разнообразных классов активов в своём портфеле
Описание
Стратегия валютный депозит стремится обеспечить своему инвестору максимально плавный рост капитала с учётом рыночных условий. Стратегия изменяет доли активов таким образом, чтобы поддерживать независимость активов в портфеле друг к другу (низкую корреляцию), что позволяет свести риск портфеля (волатильность) к минимуму. Подробнее в разделе "Научные работы".
Агрессивная часть
Агрессивную часть представляют секторы США. При различной фазе рынка, различные секторы получают большую или меньшую долю в портфеле, это позволяет получать прибыль тогда, когда широкий рынок находится в росте или в боковом движении. Так, с 2000 по 2007 годы широкий рынок акций США S&P500 принёс инвесторам 1.6% годовых, а сектор энергии 16.2%, что является ярким примером того, что изменяя вес сектора в зависимости от рыночных условий, можно получать комфортный рост портфеля, даже если ведущие индексы страны показывают несущественную динамику.
Защитная часть
Защитная часть представлена гособлигациями США различными сроками погашения от 2 до 20 лет. ETF фондами на золото, а так же фондами на индекс доллара США. Доли защитных активов, как и в агрессивной части портфеля, изменяются динамично и подстраиваются под рыночные условия.
Корпоративные облигации
Тип инвестора
Стратегия подходит тем, кто ищет:
-
стабильного и предсказуемого финансового потока
-
защиты капитала от мировых потрясеней
-
максимальной надёжности и ликвидности от инструментов
-
доходов в виде фиксированных выплат
Описание
Облигации - это инструмент для привлечения денег. Таким образом покупая облигации инвестор становится кредитором. Владелец облигации получает доход от переодических купонных выплат и от роста цены облигации (как правило, инвестор покупает облигации со скидкой от цены, по которой облигация будет погашена).
Данная стратегия формирует для инвестора портфель из облигаций с инвестиционным рейтингом. Инвестиционный рейтинг - это крайне низкий шанс дефолта компании (менее 3% на дистанции 10 лет), которая их выпустила и крайне низкий шанс банкротства (менее 1% на дистанции 10 лет). Однако, мы не следуем слепо рекомендациям ведущих рейтинговых агентств, но добиваемся широкой диверсификации, чтобы в портфеле инвестора были представлены облигации компаний из разных секторов, от сектора материалов до сектора здравоохранения. Более того, при благоприятной политике центральных банков, с учётом инфляции, мы стремимся добавить в портфель правительственные облигации различных стран, от Бразилии до Китая.
Так же, мы проводим тщательный анализ долговой нагрузки каждой компании. Мы избегаем компаний, которые не генерируют прибыль, имеют избыточный уровень долга или имеют высокие выплаты за использование замёных средств.
Исходя из наших прогнозов по ключевым ставкам мы так же изменяем дюрацию портфеля, увеличивая/уменьшая среднее значение погашения облигаций.
Портфель стремится поддерживать в своём составе от 20 до 40 эмитентов, в зависимости от размера депозита клиента и текущей ситуации с ключевыми ставками центральных банков.